本就因為(wèi)價格戰陷入虧損泥潭難以自拔的國內(nèi)雲廠商，再一次遭遇了更大(dà)的危機。近日，在2017年的雲栖大(dà)會(huì)·廣東分會(huì)上(shàng)，阿裏雲又一次祭出了今年以來(lái)的第六輪降價行(xíng)動，宣布ECS企業級實例、RDS實例以及CDN和(hé)安全服務又一次降價，其中CDN降價25%，打出全網最低(dī)價的招牌。忽略複雜的優惠套路及價格算(suàn)法，不論這次降價行(xíng)動是否真的把價格拖到了國內(nèi)最低(dī)，輿論上(shàng)已經徹底将中小(xiǎo)雲廠商擠到了生(shēng)死存亡的邊緣。
在持續的降價打擊下，在隻有(yǒu)依靠規模才能取勝的CDN行(xíng)業，越來(lái)越多(duō)的雲廠商正在走向倒閉：甩單大(dà)流量客戶、剝離CDN業務、架構調整CEO換帥……
不一樣的行(xíng)業熟悉的配方：降價、清場(chǎng)
面向普通(tōng)消費者的2C市場(chǎng)，價格戰或補貼政策向來(lái)是一款收割市場(chǎng)的利器(qì)。貪圖便宜的心理(lǐ)決定了，哪裏價格便宜，有(yǒu)薅羊毛的機會(huì)，用戶就湧向哪裏，這幾乎是屢試不爽的鐵(tiě)律。
當年滴滴、快的、Uber打仗，就是通(tōng)過大(dà)量補貼，不惜以虧損的方式拖低(dī)價格，拖垮競争對手之後，再度提價，轉而成為(wèi)利潤收割機。在共享單車(chē)領域，以品質取勝的小(xiǎo)藍(lán)單車(chē)也無奈在摩拜、ofo的大(dà)舉鋪量下黯然退場(chǎng)。
降價行(xíng)動已經成為(wèi)收割市場(chǎng)的強勁手段，在2C市場(chǎng)中早已屢試不爽。近兩年來(lái)，阿裏雲在雲服務領域頻頻挑起價格戰，将2C的市場(chǎng)的價格補貼戰火(huǒ)引到了2B的雲計(jì)算(suàn)和(hé)CDN市場(chǎng)。僅近年以來(lái)，阿裏雲就已經推出了至少(shǎo)六次以上(shàng)明(míng)顯的降價行(xíng)動。
而在今年3月份于深圳召開(kāi)的雲栖大(dà)會(huì)上(shàng)，阿裏雲曾指責馬化騰對雲計(jì)算(suàn)市場(chǎng)不負責任。阿裏雲總裁胡曉明(míng)對騰訊隔空(kōng)喊話(huà)，“今天在所有(yǒu)人(rén)都希望推動企業的發展成就一個(gè)行(xíng)業的時(shí)候，馬化騰和(hé)他的團隊用1分錢(qián)的投标對行(xíng)業進行(xíng)了破壞。”
轉眼間(jiān)，随着雲服務市場(chǎng)的競争加劇(jù)，阿裏雲成了自己曾經指責的對象，通(tōng)過連續性的大(dà)幅降價來(lái)“清洗”市場(chǎng)；并匹配了一套“美麗(lì)”的說辭，稱以更低(dī)的價格來(lái)支持企業和(hé)創業者的發展。
但(dàn)這種說法卻遭遇了雲廠商的用腳投票(piào)。很(hěn)多(duō)CDN及雲計(jì)算(suàn)創業公司都認為(wèi)，巨頭也需要盈利，不可(kě)能在CDN業務上(shàng)持續虧損，現在虧本賣隻是為(wèi)了“燒死競争對手”。
事實上(shàng)，在經曆了數(shù)輪降價後，一個(gè)月前，阿裏視(shì)頻雲總經理(lǐ)朱照遠在接受媒體(tǐ)采訪被問到是否會(huì)繼續降價時(shí)承認價格戰已經接近尾聲，他說，“這兩年降價很(hěn)厲害，基本也已經達到客戶的心理(lǐ)預期，現在客戶更關心的不僅是價格，而是他的問題能不能被解決。”
在接受采訪一個(gè)月後，11月22日，阿裏雲再次降價，成功把公衆的視(shì)線從後一問題再次轉移到價格上(shàng)。這種策略不禁讓筆者想起在餐飲業奉行(xíng)的一個(gè)道(dào)理(lǐ)，分量太足的餐廳隻是想通(tōng)過量來(lái)彌補質上(shàng)的不足，所以在餐飲業，一個(gè)立志(zhì)于追求品質的餐廳不會(huì)把眼光聚集在每盤菜的量上(shàng)。
事實上(shàng)，阿裏雲這一次降價已接近2017年尾聲，這一時(shí)期對于雲廠商來(lái)說是簽單、續約的重要時(shí)期，因此，阿裏雲在短(duǎn)短(duǎn)一個(gè)月時(shí)間(jiān)內(nèi)迅速推翻自己此前的判斷，很(hěn)難不讓人(rén)聯想到此舉是否是阿裏雲年底簽單的壓力使然？
遭遇“清場(chǎng)”雲廠商，苦不堪言卻又無可(kě)奈何
不過，連續性的降價确實把一大(dà)批雲廠商趕上(shàng)了“鬼門(mén)關”。
對于阿裏雲的降價行(xíng)動，行(xíng)業內(nèi)的企業表現得(de)異常憤怒，本來(lái)雲計(jì)算(suàn)和(hé)CDN的價格已經降至冰點，再繼續降價的話(huà)，基本上(shàng)就不給國內(nèi)其他雲廠商“活路”了。尤其是在資本層面家(jiā)底不“厚”，一味跟随阿裏雲的降價的話(huà)，虧損的窟窿會(huì)越來(lái)越大(dà)；不跟随的話(huà)，早晚市場(chǎng)又被惡性價格戰給吃(chī)掉，陷入了兩難的境地。
迅雷CEO陳磊此前在接受媒體(tǐ)采訪時(shí)坦言，互聯網領域的大(dà)公司壟斷，造成的結果是大(dà)家(jiā)在擴張規模的時(shí)候不計(jì)成本，特别是2C這個(gè)領域，實際上(shàng)就産生(shēng)了病态的競争，現在這個(gè)病态的競争已經到了2B的領域。他說，“所有(yǒu)的這些(xiē)不合理(lǐ)的産業，本質上(shàng)都是壟斷，壟斷的時(shí)候你(nǐ)可(kě)以享受非常大(dà)的利益，這是用戶沒有(yǒu)選擇權帶來(lái)的。所以創新最大(dà)的威脅是什麽呢？是自殺式跟随。”
而CDN行(xíng)業是典型的重資金、重規模的生(shēng)意。搭建一套能滿足企業級客戶要求的高(gāo)标準的CDN平台，動辄就要布局幾百個(gè)CDN節點，數(shù)T的帶寬儲備，上(shàng)千研發人(rén)員，每年持續數(shù)億的研發投入。
又拍雲CEO劉亮為(wèi)在接受AI财經社等媒體(tǐ)采訪時(shí)也透露，“現在整個(gè)行(xíng)業普遍是虧損狀态。我知道(dào)很(hěn)多(duō)公司毛利都是倒挂的。”
兩年前，雲熵科技(jì)希望通(tōng)過去中心化技(jì)術(shù)降低(dī)CDN成本，進入2B市場(chǎng)。但(dàn)現在雲熵科技(jì)CEO肖志(zhì)明(míng)在媒體(tǐ)上(shàng)公開(kāi)表達了自己的無奈，承認CDN是2B業務，以阿裏雲為(wèi)首的巨頭大(dà)打價格戰，讓這個(gè)生(shēng)意做(zuò)不了了。他說，“就算(suàn)我們有(yǒu)這麽好的成本結構，也不一定能赢，如果2B生(shēng)意實在不好做(zuò)，将收集的流量自己消化，轉做(zuò)2C業務也不是不可(kě)以。”
視(shì)界雲資源采購中心總監孫嘉在接受媒體(tǐ)采訪時(shí)表示，“對價格戰有(yǒu)預期，但(dàn)沒想到會(huì)瘋狂到低(dī)于成本，這是不可(kě)想象的。因為(wèi)CDN是玩量級的事情，上(shàng)T的帶寬，一年僅帶寬成本就幾個(gè)億，意味着每個(gè)月要燒掉很(hěn)多(duō)錢(qián)。”
Ucloud CEO季昕華曾接受媒體(tǐ)采訪談到：“Ucloud不希望打價格戰，而是希望比拼服務，尤其是對中小(xiǎo)客戶的服務能力。”
壓死駱駝的最後一根稻草，雲計(jì)算(suàn)CDN領域迎來(lái)大(dà)規模倒閉潮？
如今，一大(dà)批用CDN沖短(duǎn)期營收的雲廠商正面臨倒閉，而這已經成為(wèi)行(xíng)業公開(kāi)的秘密。
在雲計(jì)算(suàn)市場(chǎng)，國內(nèi)金山(shān)雲、青雲、Ucloud、世紀互聯、鵬博士、華雲、京東雲、網易雲等多(duō)達20餘家(jiā)雲廠商，不同企業間(jiān)的技(jì)術(shù)差距并不大(dà)。随着雲計(jì)算(suàn)技(jì)術(shù)越來(lái)越同質化，無非是彈性、異構管理(lǐ)、高(gāo)可(kě)靠性、高(gāo)可(kě)用性等性能、指标上(shàng)的考量，差異化的空(kōng)間(jiān)越來(lái)越小(xiǎo)。
但(dàn)是阿裏雲有(yǒu)淘寶、天貓等關鍵業務場(chǎng)景支持，能夠有(yǒu)恃無恐。對單一雲廠商來(lái)說，同質化倒逼他們隻能硬着頭皮跟進降價。
事實上(shàng)，一大(dà)批雲廠商今年以來(lái)轉戰CDN領域，也是被逼上(shàng)梁山(shān)了。之前有(yǒu)媒體(tǐ)報道(dào)過，雲服務、雲存儲和(hé)數(shù)據庫、網絡設備等采購頻次較低(dī)，競争又較為(wèi)激烈，相比來(lái)看，CDN市場(chǎng)反而還(hái)處于高(gāo)速增長中。研究機構MicroMarketMonitor的數(shù)據顯示，全球CDN市場(chǎng)規模預計(jì)2019年将達到121億美元，超過50%的互聯網流量通(tōng)過CDN進行(xíng)加速。4K、視(shì)頻、直播、VR等高(gāo)并發流量、耗帶寬的應用出現，讓CDN服務需求大(dà)增。所以雲廠商集體(tǐ)跑步進入CDN領域，靠售賣廉價的CDN資源做(zuò)大(dà)收入，以換取下一輪融資的到位，從而能繼續玩砸錢(qián)與阿裏雲對抗以期最終上(shàng)市套現的遊戲。
但(dàn)大(dà)部分雲廠商注定等不到上(shàng)市的那(nà)一天，随着此番阿裏雲繼續降價出“狠招”，壓死駱駝的最後一根稻草出現，雲廠商集體(tǐ)淪陷了。
我們來(lái)算(suàn)一筆賬，以一個(gè)CDN創業公司2T的帶寬量計(jì)算(suàn)，按照目前10元/M/月左右的帶寬成本計(jì)算(suàn)，2T帶寬CDN廠商每月帶寬支出大(dà)約為(wèi)2-3千萬，每年帶寬成本約為(wèi)3-4個(gè)億左右。加上(shàng)相關研發費用、銷售費用支出，預計(jì)一個(gè)具備規模的CDN企業一年至少(shǎo)要投入4-5個(gè)億。
CDN龍頭公司的投入更大(dà)。僅從研發投入來(lái)看，根據Akamai的财報顯示，其2014、2015、2016年的研究和(hé)開(kāi)發費用分别為(wèi)1.253億美元、1.486億美元和(hé)1.676億美元，相當于每年研發投入在10億人(rén)民币左右。國內(nèi)CDN龍頭企業網宿科技(jì)的财報也顯示，其2016年的研發投入已達到4.41億元。
一家(jiā)已拿(ná)到工信部CDN牌照的創業公司CEO在接受媒體(tǐ)采訪時(shí)公開(kāi)承認，“如今很(hěn)多(duō)CDN公司撐不住價格戰，都不想接新單子，接單就虧。他們現在都想把已經購買的流量都甩出去，1T帶寬一個(gè)月會(huì)虧幾百萬，誰願意幹？”，他坦言，CDN行(xíng)業不那(nà)麽性感後，投資人(rén)的錢(qián)不再進場(chǎng)。錢(qián)燒光了不就倒閉了？
一方面是巨額的研發等投入，另一方面是價格戰帶來(lái)的接單就賠。難怪之前有(yǒu)媒體(tǐ)爆料稱，某雲公開(kāi)在市場(chǎng)上(shàng)甩賣某500G的大(dà)客戶。Ucloud CEO季昕華也公開(kāi)表示，“目前看CDN領域大(dà)打價格戰，已經成紅海領域。”其表示此前嚴控CDN的比例目前看十分明(míng)智。就連一度風生(shēng)水(shuǐ)起的雲帆加速也在最近宣布，其CEO佟永躍因個(gè)人(rén)發展追求将于今年12月10日辭任CEO。
對單一雲廠商來(lái)說，其必須在實現營收快速增長和(hé)小(xiǎo)規模虧損間(jiān)尋求平衡。但(dàn)“燒錢(qián)”拼的是真金白銀，阿裏雲繼續降價，等于将雲廠商暫時(shí)形成的平衡點一點點逼向了死亡線。一些(xiē)雲廠商甚至直指，現在阿裏雲虧本賣就是為(wèi)了“燒死競争對手”。
沒有(yǒu)爹又找不到幹爹的雲廠商隻能眼睜睜地看着阿裏雲低(dī)價搶客戶，又沒有(yǒu)底氣大(dà)肆降價以保護自己的地盤，因而被逼退到了死胡同。
目前還(hái)存活的創業雲廠商大(dà)多(duō)在業務上(shàng)處于維持或收縮狀态，并努力開(kāi)辟其他能夠盈利的業務過冬。一家(jiā)雲廠商的CEO在接受媒體(tǐ)采訪時(shí)就坦言，“CDN行(xíng)業比較特殊，一旦開(kāi)始這塊業務，很(hěn)難說停就停，因為(wèi)産業鏈上(shàng)下遊都有(yǒu)資源關系在裏面。所以隻能說是維持，不擴規模，另外重新開(kāi)啓新的增值業務去維持生(shēng)存。”
這是一個(gè)典型的惡性循環，市場(chǎng)份額被搶走了，下一輪融資的故事就講不下去了，而且沒有(yǒu)資本的接續和(hé)助力，雲廠商講故事的邏輯就不成立了。
迅雷CEO陳磊今年7月表态過，“阿裏雲在CDN服務上(shàng)頻頻降價，導緻今天這個(gè)市場(chǎng)已經亂套了，惡性競争，大(dà)部分企業都虧本去做(zuò)。本來(lái)是一個(gè)紅利市場(chǎng)，結果都賠本賺吆喝(hē)，根本不管商業模式”。本來(lái)迅雷借助P2P共享模式，利用用戶分布式閑置資源，跑出了一套商業模式，但(dàn)發展今天這個(gè)地步，競争太惡劣了，已經背離了商業初衷。
無獨有(yǒu)偶，Ucloud創始人(rén)兼CEO季昕華也認為(wèi)，CDN業務過度擴張已經引發了泡沫，如果還(hái)采取跟随打法的話(huà)，最終沒有(yǒu)一家(jiā)會(huì)有(yǒu)好結局。
或許正如很(hěn)多(duō)人(rén)說的那(nà)樣，BAT這些(xiē)企業本來(lái)在商業模式和(hé)産業賦能上(shàng)很(hěn)受外界贊賞，但(dàn)近年來(lái)卻一直在創新的道(dào)路上(shàng)“開(kāi)倒車(chē)”，千方百計(jì)地将自家(jiā)的圍牆越壘越高(gāo)，讓其他企業無路可(kě)走。
同樣是11月22日，阿裏雲在雲栖大(dà)會(huì)上(shàng)興奮地宣布降價，共享單車(chē)領域曾經的驕子“小(xiǎo)藍(lán)車(chē)”卻沒能過上(shàng)自己的一周歲生(shēng)日。就在幾天前，小(xiǎo)藍(lán)車(chē)所獲得(de)的融資沒能燒到過年，由押金難退問題一觸即發，員工被迫遣散。11月16日，野獸騎行(xíng)旗下的共享單車(chē)平台“小(xiǎo)藍(lán)車(chē)”發出聲明(míng)，正式宣告了小(xiǎo)藍(lán)單車(chē)的終結。
